丽江市保险行业协会开展 保险销售从业人员销售资质分级分类测试

为满足保险业高质量发展工作需要，提高丽江市保险销售从 业人员专业素质，促进行业健康有序发展，丽江市保险行业协会 按照《云南保险销售从业人员销售资质分级体系建设方案》、《云 南保险销售从业人员销售资质分级分类管理办法（试行）》、《云 南省保险销售从业人员销售资质分级分类测试实施办法（试行）》 等相关工作制度的要求，组织指导辖内机构开展销售从业人员销 售资质分级分类测试工作，推进销售能力资质分级分类建设。

按照销售资质分级分类测试工作的要求，丽保协提前布置， 指导备案中级能力资质测试的机构设置考场并组织验收，现已有 12 家机构通过验收。

2023 年一季度，各机构根据实际考试计划陆续开展分级分 类考试工作，丽保协组织工作人员进行现场巡考，严肃考场纪律。 丽江市共有 4 家机构共组织开展了 9 场中级考试，其中 179 应试

人员中有 144 人考试合格。 结合销售能力资质分级分类工作的推进和测试情况，丽保协要求各机构应对销售从业人员销售资质分级分类工作开展积极 宣导，引导保险销售从业人员做好职业成长计划，明确目标，消 费者通常都会选择等级高的销售人员，通过不断学习、不断“升 级”，实现“合适的人卖合适的产品”和“将合适的产品卖给合 适的人”；各机构要利用好云南省保险行业协会发布的理论知识 测试大纲，认真组织对销售从业人员的分类分级培训，建立培训 档案，促进保险销售从业人员专业技能和职业素养的提升。通过从业人员销售能力资质分级体系建设的不断推进，引导丽江保险

销售从业人员全面提高综合性金融服务能力，促进销售从业人员 队伍的专业化、职业化、规范化发展。